Кот Фрэнсис, которому природа подарила невероятное самообладание и любопытство, а судьба - туповатого и добродушного хозяина, попадает в самый захудалый из домов в незнакомом районе. Исследуя окрестности, Фрэнсис сталкивается с ужасным явлением - серийными убийствами местных кошек. Прибегнув к помощ...